隨著金融行業(yè)競爭不斷加劇，市場日趨于飽和狀態(tài)，粗放式管理的缺陷也日益暴露，導致不少金融企業(yè)的利潤出現(xiàn)不同程度下滑。金融企業(yè)軟件開發(fā)是為滿足客戶個性化需求，適應未來發(fā)展的表現(xiàn)，為金融企業(yè)信息化提供了新的途徑。百年基業(yè)中，信息為本，信息化管理是金融企業(yè)必須要實現(xiàn)的目標。
         金融企業(yè)管理軟件開發(fā)功能模塊設計
 
       1、客戶管理：客戶集中建檔管理加密存儲，達到相互隔離和集中病句，防止業(yè)務撞單以及人員流動造成客戶流失；根據(jù)部門、職務不同設定字段信息的查閱、修改、刪除等權(quán)限；最好就是做到客戶信息充分隔離，并且可以集中管控資源。
 
       2、銷售過程管理：客戶交接信息全面的話要清晰明確客戶需求以及洽談細節(jié)，軟件可以通過洽談進展管理來節(jié)省大量的客戶開發(fā)成本時間，防止競爭對手把自己的客戶搶走。
 
       3、費用管控：想提升金融企業(yè)利潤，就要做到“開源、節(jié)流”的費用控制，費用開銷必須和客戶、業(yè)務行蹤密切關聯(lián)才行，把每一筆費用都用在刀刃上。
 
       4、團隊管理：金融企業(yè)人員必須要做到章法有度的專業(yè)銷售，團隊工作人員必須要有很高的專業(yè)素養(yǎng)，才能系統(tǒng)提高銷售的戰(zhàn)斗力。